바이든 대통령은 2200조원을 '그린뉴딜'에 투입하며 친환경 인프라 건설에 집중하며 친환경 정책을 강조했습니다. 우리 인간은 살아가는 동안의 이상기후의 현상은 계속해서 지속될 수 밖에 없습니다. 친환경과 관련된 섹터는 장기적으로 안정적 수익을 원하시는 분들에게 추천하는 전략입니다. 이번시간에는 '미국 친환경 ETF', 즉 '미국 ESG ETF' 에 대해서 소개하겠습니다.
ESG란?
ESG는 Environmental(환경), Social(사회), Governance(지배구조)의 첫글자를 조합한 단어로 기업의 친환경 경영, 사회적 책임, 투명한 지배구조 등을 의미합니다.
Environmental(환경)은 기업이 경영과정에서 환경에 미치는 영향입니다.
Social(사회)는 기업으로서 마땅한 사회적 책임을잘 수행하는지에 대한 것입니다.
Governace(지배구조)는 경영의 투명성입니다.
매년 시간이 지날수록 전 세계적인 기후변화 위기와 2022년 현재까지 끝나지않은 코로나19 팬데믹을 거치면서 최근 ESG는 투자자 관점에서 기업의 비재무적 요소들을 평가하기 위한 기준으로 활용되고있습니다. 기존에 하던 대로 기업이 단기적 이윤만을 추구하기위해서 비용을 줄이고 효율을 높이는 전통적인 방식으로는 더이상 안된다는 것입니다. 애플, 테슬라, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업에 있어 ESG는 경영전략입니다. 이렇게 기업은 ESG에 대해 올바르게 이해하고 ESG를 위해 노력해야만 합니다.
6 BEST ESG ETFs IN 2O22 리스트
| ESG ETF TICKER | NAME | AUM(운용자산) | Expense Ratio(운용수수료) |
| ESGU(NASDAQ) | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $21.19B | 0.15% |
| ESGV(NYSE) | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $5.97B | 0.09% |
| ICLN(NASDAQ) | iShares Global Clean Energy ETF | $5.23B | 0.42% |
| ESGD(NASDAQ) | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7.02B | 0.21% |
| VSGX(NYSE) | Vanguard ESG International Stock ETF | $3.02B | 0.17% |
| NUMG(NYSE) | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $350M | 0.3% |
ESG ETF 3가지를 알아보자
ESGU ETF(NASDAQ)
운용사 : BLACKROCK
브랜드 : iShares
발행일 : 2016.12.01
운용수수료 : 0.15%
배당수익률 : 1.28%
배당 : 분기배당(3/6/9/12 월)
가격 : $86.55 (22/6/13 기준)
보유종목 : 311개
▶ESGU ETF는 세계1위 자산운용사 블랙록이 운용하고 있습니다. ESG ETF에서 제일 유명한게 ESGU ETF입니다. ESGU ETF의 보유종목은 311개입니다. 0.15%로 운용수수료가 저렴하며 배당수익률은 1.28%로 분기배당을 제공하고있습니다.
▶ 섹터(분야)
▶ESGU ETF 보유종목 TOP 10 기업
APPL(애플), MSFT(마이크로소프트), AMZN(아마존), GOOGL(클래스A), TSLA(테슬라), GOOG(클래스C), NVDA(엔비디아), JPM(JP모건), XOM(엑손모빌), JNJ(존슨&존슨)
▶ESGU ETF는 핵무기, 담배, 총기, 열 석탄, 오일샌드와 같은 사업 논란이 있는 기업에는 편입대상에서 제외하고 있습니다.
▶ESGU ETF vs S&P500 지수 연간수익률비교
| 기간 | ESGU ETF | S&P500 |
| 2022(6월 13기준) | -19.79% | -18.16% |
| 2021 | 25.42% | 26.89% |
| 2020 | 20.63% | 16.26% |
| 2019 | 29.84% | 28.88% |
| 2018 | -5.83% | -6.24% |
| 2017 | 18.74% | 19.42% |
| 2016 | X | 9.54% |
▶결론 : ESGU ETF는 산업섹터의 비중이 높고 친환경 에너지 기업의 비중이 낮지만, 섹터의 다분화가 잘 되어있습니다.
대형주 98.04%, 중형주 1.96%으로 우량주에 집중되어있어 탄탄하고 지속가능한 발전의 가능성이 높은 기업들로 구성했다고 생각합니다. 단순한 친환경 테마로 보기는 애매모호하지만 미래사회가 발전가능하고 환경보호에 있어 ESG를 잘 갖춘 기업으로 이루어진 ETF입니다.
ICLN ETF(NASDAQ)
운용사 : BLACKROCK
브랜드 : iShares
발행일 : 2008.06.24
운용수수료 : 0.42%
배당수익률 : 0.67%
배당 : 분기배당(3,6,9,12 월)
가격 : $19.55(2022.06.13 기준)
보유종목 : 101개
▶ICLN ETF는 세계1위 자산운용사 블랙록이 운용하고 있습니다. ICLN은 배당 0.67% 낮은편입니다. ICLN ETF의 보유종목은 101개 입니다. 태양광, 풍력, 지열, 바이오연료 등 친환경 에너지 관련 기업에 투자하는 ETF입니다.
▶ 섹터(분야)
▶ICLN ETF 보유종목 TOP 10 기업
ENPH(미국), SEDG(이스라엘), ED, VWS, PLUG, 968, ORSTED(덴마크), FSLR, EDP, RUN
TOP10 종목 중 잘 아는 종목은 없으실거라고 생각됩니다. 이렇게 각 나라에서 친환경분야에서 유명한 기업들을 보유하고 있습니다. ICLN ETF는 ESGU ETF와 다르게 친환경에너지 생산기업 및 기술에 투자하고 있습니다.
▶ICLN ETF는 핵무기, 담배, 총기, 열 석탄, 오일샌드와 같은 사업 논란이 있는 기업에는 편입대상에서 제외하고 있습니다.
▶ICLN ETF vs S&P500 지수 연간 수익률비교
| 기간 | ICLN ETF | S&P500 |
| 2022(06.13 기준) | -7.65% | -18.16% |
| 2021 | -25.04% | 26.89% |
| 2020 | 140.34% | 16.26% |
| 2019 | 42.25% | 28.88% |
| 2018 | -11.37% | -6.24% |
| 2017 | 18.27% | 19.42% |
| 2016 | -19.92% | 9.54% |
▶결론 : ICLN ETF는 친환경이라는 섹터에 적합한 종목들로 구성되어있습니다. 태양광, 풍력, 전력 등 유럽국가에서 이름을 떨치고 유명한 친환경과 관련된 기업들로 이루어져있습니다. 대형주 61.73%, 중형주 30.29% 소형주 7.49%로 다양하게 구성되어있습니다. ICLN ETF는 친환경 테마로 이루어진 ETF입니다. 친환경적인 미래사회 발전을 위해서라면 매월 적립식으로 소액으로 투자해볼만 하다고 생각합니다. 친환경의 테마로 친환경투자를 생각하고 계시고 있다면 ICLN 추천드립니다.
KGHG (NYSE)
운용사 : CICC
브랜드 : KraneShares
발행일 : 2022.03.16
운용수수료 : 0.89%
운용액 : $2.63m (약 33억 갓상장한 ETF라 큰의미가 없습니다.)
배당수익률 : N/A
배당 : N/A
가격 : $24.89(2022.06.13 기준)
보유종목 : 47개
▶Krane Shares에서 2022년 전 세계적인 친환경 흐름에서 상장한 ETF입니다. Krane Shares는 탄소배출권 ETF로도 유명한 회사입니다. 운용수수료는 0.89%로 비싼편입니다. 보유종목은 47개로 종목중에 SK이노베이션 한국기업도 있습니다.
▶ 섹터(분야)
▶보유종목 TOP 10 기업
RIGD(인도), RWE(독일), 096770(SK innovation), CCO, PWR, CEN(유럽), SIE, FMG(호주), ENI (이탈리아)
RIGD는 인도기업으로 (비중 3.77%) 인도의 삼성전자느낌으로 에너지-화학 관련 사업 매출의 약80% 신재생기술에 지금껏 약 15억달러를 투자했습니다.
RWE는 독일기업으로(비중 3.38%) 독일 최대의 전력 공급회사입니다. 풍력 및 태양광 발전을 꾸준히 확대하고있으며 글로벌 신재생에너지 분야를 선도하는 대기업입니다.
▶KGHG ETF vs S&P500 지수 연간 수익률비교
| 기간 | KGHG ETF | S&P500 |
| 2022(06.13 기준) | -7.65% | -18.16% |
| 2021 | X | 26.89% |
| 2020 | X | 16.26% |
| 2019 | X | 28.88% |
| 2018 | X | -6.24% |
| 2017 | X | 19.42% |
| 2016 | X | 9.54% |
▶결론 : KGHG ETF는 에너지 및 소재 등 속해있는 산업규모가 큰 기업들이 있으며, ESG부문에서 재평가를 받으면 크게 수혜 받을 수 있을 것 같습니다. KGHG ETF는 탄소중립 잠재력이 있는 기업들에 베팅하는 ETF입니다. 에너지, 재료, IT 등 분야에 걸쳐서 탄소중립 선두기업에 투자하고 있습니다. 또한 전통적으로 탄소 배출량이 높은 기업 중에서 탄소 중립으로 전환하려고 노력하는 기업을 담고있습니다. 공격적인 투자성향을 가진분들이라면 추천드리는 KGHG ETF입니다.
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