단기간 급등에 따른 차익실현을 원하고, 공격적인 투자를 원하시는 분들에게 오늘은 미국 증시의 주요 지수를 2배, 3배로 추종하는 미국 레버리지 ETF를 소개하려고 합니다. 이번 시간에는 야수의 심장을 가지신 분들이 관심을 가지는 미국 레버리지 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
레버리지 ETF란?
레버리지 ETF란 기초지수의 변화에 2배, 3배를 추종하는 ETF입니다. 기초지수의 움직임에 따라 2배, 3배 수익이 날 수 있지만 2배, 3배 손실이 날 수 도 있습니다.
S&P500지수를 추적하는 ETF를 구매했다고 하면, 일반적으로 S&P500이 1% 움직이면 ETF도 1% 움직이는 것입니다. 그러나 S&P500을 추적하는 레버리지 ETF는 S&P500이 1%의 이익을 2%, 3% 이익으로 확대하는 금융상품과 부채를 사용할 수 있습니다. 레버리지는 빌린 자금을 이용하여서 가격 변동의 영향을 높여 단기간 급등에 따른 차익실현에 많이 이용하는 투자 전략입니다.
▶장점
- 레버리지 ETF는 기초 지수를 초과하는 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.
- 투자자는 시장이 하락할때 인버스 레버리지 ETF를 통해서 이익을 얻을 수 있습니다.
▶단점
- 레버리지 ETF는 기초 지수를 초과하는 엄청난 손실을 얻을 수 있습니다.
- 레버리지 ETF는 기존 ETF에 비해 수수료와 운용보수율이 높습니다.
- 레버리지는 절대 장기투자가 아닙니다!!
▶레버리지 ETF, 왜 장기투자를 하면 안되는가??
3배 레버리지 ETF로 예를 들어보겠습니다.
| 전일주가 | 상승률 | 주가 | |
| QQQ (레버리지 없는 ETF) | 1000 | 10% | 1100 |
| TQQQ (3배 레버리지 ETF) | 1000 | 30% | 1300 |
| 전일주가 | 상승률 | 주가 | |
| QQQ (레버리지 없는 ETF) | 1100 | -10% | 990원 |
| TQQQ (3배 레버리지 ETF) | 1300 | -30% | 910원 |
지수가 1000원일때 하루 10% 오르면 1100입니다. 3배 레버리지 ETF는 30% 이익이니 1300원입니다. 그런데 다음날 10%가 떨어집니다. 그러면 지수는 1100원에서 10%가 내려간 990원이 되고, 레버리지 ETF는 1300원에서 30%가 떨어진 910원이 됩니다.
큰 금액으로 1억원이 있는데 하루에 10%씩 오르고 내리고 10번 반복하면 투자원금의 손실은 거의 3800만 원입니다.
또한 레버리지 ETF는 대출을 받아서 운용하기 때문에 일반 ETF보다 운용보수, 수수료가 높기 때문에 당연히 장기로 갈수록 수익률을 갉아먹습니다.
▶그러면 레버리지 ETF는 언제 투자해야될까?
레버리지 ETF 투자법은 횡보장에 적합하지 않다고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 횡보하거나 박스 안에서 움직이는 장보다 추세 방향이 나왔을 때 투자를 해야 합니다. 시장의 추세 방향이 상승장이면 레버리지 ETF 수익을 내고, 추세방향이 하락장이면 인버스 레버리지 ETF를 통해 수익을 낼 수 있습니다. 짧은 기간 동안 지수 추세를 잘 활용한다면 내 자산을 단기간에 빠르게 상승시켜줄 수 있는 상품입니다.
미국 레버리지 ETF TOP 10 리스트
| TICKER | NAME | AUM(운용자산) | Expense Ratio(운용수수료) |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $13.32B | 0.95% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | $4.51B | 0.9% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | $2.8B | 0.95% |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | $2.6B | 0.93% |
| SPXL | Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares | $2.59B | 0.97% |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $2.28B | 0.92% |
| TECL | Direxion Daily Technology Biull 3X Shares | $1.92B | 0.94% |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | $1.34B | 1.05% |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | $807.99M | 0.95% |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | $734.78M | 0.93% |
미국 레버리지 ETF 3가지를 알아보자
TQQQ ETF(NASDAQ)
운용사 : ProShares
발행일 : 2010/02/09
운용수수료 : 0.95%
운용자산 : $13.32B
보유종목 : 116개
대형주 : 92%, 중형주 : 7.96% 보유
가격 : $23.08 (2022/06/14 기준)
| 수익률 | 1 Month | 3 Months | YTD(연초대비 증감율) | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| TQQQ | -9.53% | -37.00% | -60.26% | -35.55% | 38.09% | 30.19% | 42.66% |
▶TQQQ ETF는 NASDAQ100 지수를 3배의 레버리지로 추종하는 ETF입니다.
NASDAQ 100 지수를 추종하는 것은 QQQ, NASDAQ 100 지수를 추종하는 것은 QLD입니다. 레버리지 ETF 중에서 제일 유명하고 하루 일 거래량이 제일 많은 레버리지 ETF를 첫 번째로 소개합니다. 운용수수료는 0.95%이고, 보유종목은 116개입니다.
▶ 섹터(분야)
▶TQQQ ETF 보유종목 TOP 10 기업
애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 엔비디아, 구글, 메타(구 페이스북) 등등
▶ TQQQ ETF vs S&P500 지수 연간 수익률 비교
| 기간 | TQQQ ETF | S&P500 |
| 2022 | -72.25% | -18.16% |
| 2021 | -8.51% | 26.89% |
| 2020 | 110.05% | 16.26% |
| 2019 | 133.67% | 28.88% |
| 2018 | -59.95% | -6.24% |
| 2017 | -27.31% | 19.42% |
| 2016 | 11.38% | 9.54% |
▶결론 : TQQQ는 NASDAQ100 지수 추종이라서 반도체, 기술주, 석유 등등 섹터별 다양한 분야에 투자하고 있습니다. 그렇지만 여러 분야에 투자하는 걸 꺼리는 사람에게는 TQQQ가 마음에 안 들 수 있습니다. TQQQ ETF의 반대는 SQQQ ETF입니다. 인버스 레버리지 ETF로 3배의 레버리지를 이용하여 지수가 1% 하락하면 3% 이득을 보는 것입니다. 즉 기초지수가 하락하면 돈을 버는 시스템입니다.
3배 레버리지 ETF 이용해서 '돈 버는 방법 쉽네~'라는 등 섣불리 판단하여 투자하지 마시고 열심히 공부하셔서 추세가 상승이나 하락에 들어가는 것을 추천드립니다. 레버리지 ETF를 투자하실 때 항상 장기투자는 곧 '음의 복리다'라고 생각하시고 투자를 하셔야 합니다.
SOXL ETF(PHLX Semiconductor Sector Index, XSOX)
운용사 : Direxion
발행일 : 2010/03/11
운용수수료 : 0.9%
운용자산 : $4.51B
보유종목 : 34개
대형주 : 57.91%, 중형주 : 41.28%, 소형주 0.81% 보유
가격 : $15.55(2022/06/14 기준)
▶SOXL은 반도체 분야를 집중 투자하고 있는 ETF입니다.
SOXL ETF를 알아보기 전에 SOXX를 알고 가야 합니다. SOXX는 반도체 기업들을 추종하고 있는 ETF입니다. 운용사는 블랙록이고 운영 수수료는 0.48%로 비싼 편입니다. SOXX ETF를 추종하는 ETF가 바로 SOXL ETF입니다. 편입종목은 SOXX ETF와 같습니다.
SOXL ETF는 미국에 상장된 반도체 회사 34개의 지수를 추적하는 3배 레버리지 ETF입니다. SOXL ETF는 필라델피아 지수(PHLX Semiconductor Sector Index, XSOX)를 추종하는 3배 레버리지 ETF입니다. SOXL ETF는 반도체와 관련된 제조 업체나 기술에 투자하고 있습니다.
▶SOXL ETF 보유종목 TOP 10 기업
▶SOXL ETF vs S&P500 지수 연간 수익률 비교
| 기간 | SOXL ETF | S&P500 |
| 2022 | -76.03% | -18.16% |
| 2021 | 118.68% | 26.89% |
| 2020 | 69.74% | 16.26% |
| 2019 | 229.84% | 28.88% |
| 2018 | -39.58% | -6.24% |
| 2017 | 141.51% | 19.42% |
| 2016 | 113.30% | 9.54% |
▶결론 : TQQQ와 SOXL은 한국인이 제일 좋아하는 3배 레버리지 ETF라고 알려져 있습니다. 또한 서학 개미들의 지난달 순매수 1등을 차지했습니다.
미국 반도체 기업에 투자하는 SOXL은 미래에 전기자동차, 모바일, 전자기기에 꼭 필요한 부품입니다. 향후 성장성은 우상향 가능성이 매우 높은 기업입니다. 반도체는 기술이 끊임없이 발전해야 하는 부품이므로 새로운 부품이 계속 만들어지면서 성장성이 꾸준한 분야라고 판단됩니다. 현재 SOXL의 -76%의 공포의 하락을 맞이했는데, 22년 하반기부터는 반도체 공급망 문제, 인플레이션 문제가 사그라들지 않을까 싶습니다. 우상향이 기대되는 ETF라고 생각됩니다.
FNGU (MicroSectors FANG+™Index 3X Leveraged ETN)
운용사 : BMO Financial Group
브랜드 : REX Microsectors
발행일 : 2018.01.22
운용수수료 : 0.95%
운용자산 : $782.39M
보유종목 : 10개
가격 : $6.96 (2022/06/14 기준)
▶FNGU는 전 세계 대표 빅 테크 기업에 투자하는 상품입니다. 'FANG+'라는 지수를 추종하고 있습니다. FNGU는 FANG 회사 (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) 및 유사한 기업의 지수에 대한 3배 레버리지를 제공합니다. FNGS는 1배 레버리지, FNGO는 2배 레버리지, FNGU가 3배 레버리지를 사용하고 있습니다.
▶ETN은 회사를 보유하는 형식이 아닌 거래 소요에 유통되는 채권입니다. FNGU는 2038년으로 만기가 정해진 상품입니다. BMO Financial Group은 몬트리올 은행 금융회사입니다. BMO의 시가총액은 약 100조 원 정도입니다.
▶ FNGU 보유종목 TOP 10 기업
▶ FNGU vs S&P500 지수 연간 수익률 비교
| 기간 | ETF | S&P500 |
| 2022 | -80.52% | -18.16% |
| 2021 | 30.91% | 26.89% |
| 2020 | 379.33% | 16.26% |
| 2019 | 117.25% | 28.88% |
| 2018 | X | -6.24% |
| 2017 | X | 19.42% |
| 2016 | X | 9.54% |
▶결론 : 전 세계를 대표하는 10개의 빅 테크 기업에 투자하는 상품은 미국을 대표하는 8개 기업과 중국을 대표하는 2개의 기업으로 구성되어 있습니다. FNGU는 높은 수익이 가능하지만, 현재 바이든 정부가 중국 대형 IT기업 규제 문제와 대기업 독과점 논란에 대해 지속적으로 확인이 필요합니다. 향후 금리인상, 테이퍼링 등 부정적인 의견들이 존재합니다. 소유권과 비용 측면에서 ETN 상품은 ETF보다는 투자자에게 유리하지 않습니다. 그렇지만 1주당 현재 6달러로 기술주 10개의 기업에 투자가 가능합니다.
미국 친환경 ETF, 미국 ESG ETF에 대해서 알아보자
미국 친환경 ETF, 미국 ESG ETF에 대해서 알아보자
바이든 대통령은 2200조원을 '그린뉴딜'에 투입하며 친환경 인프라 건설에 집중하며 친환경 정책을 강조했습니다. 우리 인간은 살아가는 동안의 이상기후의 현상은 계속해서 지속될 수 밖에 없
live-in-everything.tistory.com
'통통경제정보 > 미국 ETF' 카테고리의 다른 글
| [2022] 미국 고배당주 ETF 추천 리스트 정리 (0) | 2022.06.16 |
|---|---|
| [2022] 미국 친환경 ETF, 미국 ESG ETF 추천 리스트 정리 (0) | 2022.06.13 |
댓글